利基型DRAM上升周期或延续至2028年；维持增持评级
市场普遍认为DRAM行业周期将在2026年回归常态，但现实是利基型DRAM的结构性短缺正在延长至2028年，形成与主流DRAM的显著分化。这一错位尚未被共识模型消化，为利基型DRAM厂商创造了重估机会。
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市场将三星生命的上涨归因于保险业务改善，但实际价值驱动是其持有的三星电子8.5%股权，该股权价值是其自身市值的两倍。这一结构性错估创造了显著的重新评级机会，投资者应将其视为控股公司而非纯保险公司。