MU买入侧阻力、科技硬件预检、HDD、AI资本支出、WFE TAM、AAPL、AV/GO：美国硬件/半导体板块专家评论 硬件 • 半导体
MU Buy side Bars, Tech HW Pre-Q Check-ins, HDDs, AI Capex, WFE TAM, AAPL, AV/GO: US Hardware / Semiconductors Sector Specialist Commentary Hardware • Semiconductors
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报告摘要
MRVL），解释了ASIC在何时/为何具有意义，并详细介绍了设计流程、性能效率及关键AI ASIC流水线。值得一读。本周AAPL的重大新闻是蒂姆·库克向《华尔街日报》承认，面对组件成本（尤其是内存）上涨，AAPL将提高产品价格。《华尔街日报》在其分析及引用TechInsights的报告中推测，iPhone价格可能上涨200~300美元。一方面，考虑到我们长期讨论的AAPL多重杠杆（优化配置、产品组合、降低非内存成本/垂直整合、服务收入），如此幅度的iPhone涨价在我看来可能性不大；Samik数月前曾进行测算，结论是ASP需提升约50美元，虽对销量略有影响，但整体收入仍将保持可观。
核心要点
- 听起来更好的公司：
- CLS 的基调逐步转向乐观——尤其是在毛利率方面；此前他们曾对 Tomahawk 表示过担忧。
- CDW听起来不错，但有些细微差别。积压订单最多的是PC，其次是服务器；但他们明确表示在
- 硬盘制造商：WDC 与 STX 均表现良好。本周 Samik 上调了预期（受定价驱动）；WDC 方面
- TER听起来不错，但有一些细微差别：考虑到上半年/下半年可能呈现85/15的分布，下半年营收仍可能放缓。
- FN：Samik 对先前的供应阻力/重置担忧持更积极看法。LITE（EML第二供应商）供应
为什么值得关注
摩根大通15页分析报告《MU买方动态、科技硬件预检、HDD、AI资本支出、WFE TAM、AAPL、AV/GO：美国硬件/半导体》为投资者及专业人士提供机构级洞察，助力理解当前市场动态及该领域的投资影响。
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