AI供應鏈：2027年臺積電CoWoS初步分配
市場普遍認為AI供應鏈的增長完全由英偉達GPU驅動，但數據顯示CPU和ASIC正在消耗大量CoWoS產能，MediaTek的訂單量暗示其TPU出貨量遠超市場共識。這一結構性分化尚未被定價，為投資者提供了重新配置頭寸的機會，應超配CPU/ASIC相關標的。
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720：香港銀行及保險、博通、中國必需消費品、日本宏觀（六月升息和日圓）、安川、跨資產策略
高盛每日亞洲早晨簡報涵蓋香港銀行和保險公司解決監管常見問題解答問題、博通 2027 年強勁的人工智慧收入勢頭（目標價上調至 525 美元）以及中國 5 月份因不利天氣導致消費必需品疲軟。宏觀方面，高盛目前預計日本央行將在上田行長發表鷹派講話後在 6 月 MPM 上加息，同時跨資產策略將在 3 個月內轉向全面投資。