蓬勃发展的数据中心管线与AI支出浪潮——能源的关键角色：赋能欧洲
高盛将欧洲数据中心管线估算更新至约480GW，相当于当前欧洲电力需求的1.5倍，较2025年1月的170GW和六个月前的290GW大幅增长。欧盟数据中心协会预计到2031年新增20GW容量，使现有容量近乎增至三倍达35GW，其中60%已在建或已达最终投资决策…
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全球股票策略：半导体——新石油……部分板块超配的理由
半导体目前占全球市值的12%（2022年仅为2.7%），年初至今直接贡献了美国、新兴市场和日本市场回报的51%、55%和40%。瑞银认为当前周期更类似1999年初而非2000年一季度，供给侧约束、审慎资本开支和超大规模客户稳定性提供结构性支撑。团队看好存储股、估值最低的半导体股以及作为自然垄断者的台积电。
云基础设施：超大规模云服务商的看涨逻辑
瑞银对云基础设施超大规模服务商提出看多观点，指出AWS、Azure和Google Cloud在2026年一季度合计收入达848亿美元，增速39%，五大服务商的合计合同积压金额达2.1万亿美元。报告认为，超大规模服务商正从算力提供者转变为OpenAI和Anthropic的AI模型与产品分发平台…